与商业领袖共同成长
服务企业进化全过程
运用覆盖中国大陆、香港和美国一、二级市场的资本网络，结合产业、媒体资源提供企业成长全阶段投资银行业务
4000+ 机构投资者：主权财富基金，私募股权基金，共同基金，对冲基金，银行，保险公司，跨国公司，QFII，QDII等
跨区域投资者：广泛的全球投资者网络，涵盖主流PE基金，共同基金，全球互联网公司等
独有的战略投资者网络：与全球互联网领导者保持密切的业务关系并充分了解他们的战略
帮助成长期以及成熟期公司募集资金，服务范围包括股权融资、债务融资、结构化融资的规划、发起以及执行。
合作流程
1定制融资战略规划
根据公司战略发展需求个性化定制长周期融资节奏
共同探讨、推荐首次合作融资方式
2准备融资推介材料
梳理公司业务，提供战略咨询业务，提取公司亮点并出具项目概要Teaser、商业计划书BP、估值模型
根据企业实际需求出具投资人推荐清单
3投资机构路演、投资机构Pre-DD
•投资人推介
•安排对接路演，并在路演过程中协助补充、解释投资人关注的亮点
•协调信息不对称性
•对投资人所需材料整理、核对后进行交付
4TS谈判与签署
•协调争取企业权益的基础下，参与TS谈判
•TS核心条款协助审核
5投资机构正式DD
•协助对接DD机构、及时跟进进度及需要解决问题
•提供无法提供数据解决方案
6SPA谈判与签署
•协调争取企业权益的基础下，协助完成SPA谈判
•SPA协议审核
7完成交割
•融资后的公共关系PR
•后续融资规划制定
帮助收购方/被收购标的寻找合适的交易对手，并进行交易标的摸底、方案设计、相关方谈判、交易执行。
合作流程
1项目诉求归集
•雇主管理层、介入中介访谈，了解公司概况及基本需求点
•制定标的公司业务、法务、财务摸底尽调方案
2标的公司摸底
•协调券商、会计师事务所、律师事务所、评估公司等第三方机构梳理公司业务、资产，识别相关风险、摸清拟收购/出售标的底盘
3初步交易方案设计
•对摸底结果进行梳理
•拆解拟收购/出售标的资产、债务情况
•测算本次交易所需资金量以及完成交易平稳过度所需资金
•根据摸底结果、资金测算设计交易方案
4企业及政府主管单位沟通
•与雇主沟通交易方案设计
•与拟收购标的管理层、债权方进行方案谈判
•与涉及的相关政府部门进行交易汇报、沟通
5交易方案优化
•整合多放需求与预期、商定核心条款的可行性与优化
6确定交易方案及执行
•参与交易全部主体方通过内部流程及审批、对交易方案达成一致
•签署协议，对有资金需求的提供募资业务
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