翔御资本服务的内容：

•设计百合网VIE拆除详细方案

•募集人民币基金，收购退出的美元股东所持股份

•在纳斯达克上市公司世纪佳缘市值2倍于百合网的情况下，代表百合网募集约3亿美金并购基金，反向收购世纪佳缘。

翔御在交易过程中扮演的角色

翔御资本服务的内容：

•引入多家买方，评估多家收购方案

•协助公司选择最合适合作伙伴

•极其严谨的协助卖方完成了协同效应预测并搭建了估值模型，为交易提供谈判及定价基础

•设计合适的交易条件，设计匹配的交易结构

•协调32位退出股东、新老股东与管理层的利益诉求

•协调律师、审计、券商等所有第三方机构执行并完成交易

•协助百合佳缘集团顺利完成管理层整合、组织架构调整等

翔御资本服务的内容：

•为『ATA』设计MBO（管理层收购方案），为管理团队组织MBO所需的全部资金（劣后+优先），完成与退出股东、出资人的谈判。

•设计匹配的交易条件、交易结构，协助律师、审计、券商等第三方机构执行并完成交易。

翔御资本服务的内容：

•设计全套交易方案，包括资产剥离与资产收购

•为公司设计回归国内资本市场路径

•协助公司评估并选择资本市场发展方向

•为公司引入优质投资人

•协调境外老股东、境内老股东、新股东、管理团队需求

•协调律师、审计、券商等所有第三方执行并完成交易

翔御资本服务的内容：

•组织买方团，设计杠杆收购方案

•完成集团100%出售方案

•低成本完成商标所有权收购

•设计低风险、低成本资产重组方案

翔御资本具体的工作内容：

•深入研究行业并挖掘客户核心商业价值，全面梳理财务状况和业务状况及团队情况

•完成全部融资方案，包括商业计划书、财务与估值模型、竞争优势分析等

•为客户筛选最优质且最合适的投资者，积极推动交易进行

•协助客户完成对商标所有权的收购，且成本极低

•协助客户设计集团资产重组方案，包括税务缺口测算、现金流测算、事业部期权方案等

•协助投资方完成杠杆收购方案，并妥善协调新老股东利益