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    战略合并、并购出售

    ATA是纳斯达克上市中概股公司,为全球领先、中国最大的计算机智能测评服务提供商;全美在线是纳斯达克上市公司ATA (NASDAQ: ATAI) 的核心资产。

     

    战略合并

    翔御资本服务的内容:

    —设计百合网VIE拆除详细方案

    —募集人民币基金,收购退出的美元股东所持股份

    —在纳斯达克上市公司世纪佳缘市值2倍于百合网的情况下,代表百合网募集约3亿美金并购基金,反向收购世纪佳缘

    翔御在交易过程中扮演的角色:

    —设计整体交易方案

    —完成约3亿美金资金募集

    —主导执行交易过程

    —协调境外老股东、新股东及管理层利益

    —协调所有第三方审核机构

    并购出售

    翔御资本服务的内容:

    —引入多家买方,评估多家收购方案

    —协助公司选择最合适合作伙伴

    —极其严谨的协助卖方完成了协同效应预测并搭建了估值模型,为交易提供谈判及定价基础

    —设计合适的交易条件,设计匹配的交易结构

    —协调32位退出股东、新老股东与管理层的利益诉求

    —协调律师、审计、券商等所有第三方机构执行并完成交易

    —协助百合佳缘集团顺利完成管理层整合、组织架构调整等

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京ICP备20004477号

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    翔御资本|价值创造者的长期合作伙伴
    价值创造者的长期合作伙伴
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