战略合并、并购出售
ATA是纳斯达克上市中概股公司,为全球领先、中国最大的计算机智能测评服务提供商;全美在线是纳斯达克上市公司ATA (NASDAQ: ATAI) 的核心资产。
战略合并
翔御资本服务的内容:
—设计百合网VIE拆除详细方案
—募集人民币基金,收购退出的美元股东所持股份
—在纳斯达克上市公司世纪佳缘市值2倍于百合网的情况下,代表百合网募集约3亿美金并购基金,反向收购世纪佳缘
翔御在交易过程中扮演的角色:
—设计整体交易方案
—完成约3亿美金资金募集
—主导执行交易过程
—协调境外老股东、新股东及管理层利益
—协调所有第三方审核机构
并购出售
翔御资本服务的内容:
—引入多家买方,评估多家收购方案
—协助公司选择最合适合作伙伴
—极其严谨的协助卖方完成了协同效应预测并搭建了估值模型,为交易提供谈判及定价基础
—设计合适的交易条件,设计匹配的交易结构
—协调32位退出股东、新老股东与管理层的利益诉求
—协调律师、审计、券商等所有第三方机构执行并完成交易
—协助百合佳缘集团顺利完成管理层整合、组织架构调整等